A pandemia de Covid-19 provocou um crescimento substancial no comércio eletrônico da América Latina, à medida que mais e mais consumidores ficaram em casa e passaram a fazer compras on-line por meio de dispositivos móveis. Os países da região responderam impulsionando iniciativas regionais para promover o comércio eletrônico, levando a um desenvolvimento de mercado vibrante para comerciantes nacionais e estrangeiros. Em 2020, a América Latina se tornou a região de mais rápido crescimento do comércio eletrônico no mundo, com grandes empresas como Amazon e Mercado Livre emergindo como as grandes vencedoras.
Com o afrouxamento das restrições do Covid-19, a América Latina está mais uma vez preparada para experimentar um crescimento promissor no curto e médio prazo. Espera-se que a região cresça não menos que 2,5% ao ano nos próximos 10 a 15 anos, superando os EUA, Europa e Ásia Oriental. A confiança renovada, o aumento da renda disponível e a rápida adoção de tecnologia entre os latino-americanos tornaram esta região mais preparada do que nunca para participar de um mercado global, e as principais empresas internacionais de comércio eletrônico estão começando a notar.
No ano passado, mais de 400 milhões de usuários de comércio eletrônico em potencial estavam online em 17 países da região. A pandemia de Covid-19 apenas acelerou o crescimento desse número, que subiu para cerca de 20% em vendas on-line e assinaturas móveis na América Latina, que devem chegar a 484 milhões de usuários até 2025.
O comércio eletrônico de varejo na América Latina ainda está em sua infância, relativamente falando, e ainda representa apenas 2,5% de todos os gastos de varejo, comparado a 10% nos EUA e 20% na China. O setor deve ser impulsionado pela entrada de concorrentes internacionais e queda de preços: além da crescente expansão da Amazon, a entrada de varejistas chineses como AliExpress, Wish e Deal Extreme tornará os produtos cada vez mais acessíveis e acessíveis aos consumidores latino-americanos .
Neste artigo, veremos algumas das tendências que caracterizam o comércio eletrônico na América Latina hoje, que nenhuma empresa que deseja entrar nesse mercado promissor deve ignorar.
A situação do comércio eletrônico na América Latina hoje
Brasil e México são os maiores mercados de comércio eletrônico da América Latina, tanto em termos de participação no PIB (33% e 25% respectivamente) quanto em população (200 milhões e 130 milhões respectivamente). Enquanto isso, o Chile tem a maior renda per capita entre as 10 maiores economias latino-americanas (US$ 13.000), seguida pela Costa Rica (US$ 12.000), Argentina (US$ 8.500) e México (US$ 8.500, um pouco acima da renda per capita média da região de US$ 8.100).
O mercado brasileiro de e-commerce, muitas vezes considerado um indicador da região, cresceu 5,29% em junho de 2022, impulsionado principalmente pelos setores de turismo, cosméticos e marketplace, que cresceram 14,3%, 11,9% e 6,3%, respectivamente. De acordo com a agência de SEO Conversion, o acesso ao comércio eletrônico por meio de aplicativos cresceu significativamente nos últimos meses, com visitas combinadas por meio de aplicativos e sites totalizando 24,3 bilhões nos últimos 12 meses.
O estudo da Conversion também observa que as marcas e setores de e-commerce mais notáveis entre os consumidores brasileiros – ou seja, aqueles com maior Share of Search e participação geral no mercado – são Amazon (59%, setor de Importações), Petz (44%, Imports setor) e Stanley (42%, setor de presentes e flores). Isso reflete um cenário mais otimista atribuído ao crescimento geral do e-commerce e lojas físicas brasileiras, e uma recuperação econômica.
Enquanto isso, uma pesquisa regional mensal classificou os principais varejistas de comércio eletrônico do país em termos de participação de público, tanto geral quanto por categoria. A classificação geral atual é a seguinte:
- Mercado Livre (13,7%)
- Shope (9,6%)
- Amazon Brasil (5,6%)
- Americanas (4,9%)
- Magalu (4,8%)
- AliExpress (3,6%)
- iFood (3%)
- Casas Bahia (2,8%)
- Netshoes (1,9%)
- Shein (1,4%)
E-commerce horizontal x vertical na América Latina
O comércio eletrônico na América Latina pode vir em todas as formas e tamanhos e ainda ser bem-sucedido. Um exemplo dessa diversidade é a diferença entre empresas de comércio eletrônico horizontais e verticais que operam na região.
Resumindo, as empresas de comércio eletrônico horizontal vendem produtos de uma ampla variedade de categorias. A Amazon.com é provavelmente o exemplo mais conhecido, pois vende livros, móveis, alimentos, mercearias, roupas, brinquedos, software, música, gadgets e muito mais. Os negócios de comércio eletrônico horizontais são frequentemente comercializados para o consumidor como um “balcão único” e destacam a conveniência como um ponto de venda, enquanto normalmente aproveitam a cadeia de suprimentos e as vantagens de escala para oferecer os melhores preços do mercado.
Um exemplo na América Latina é o MercadoLibre, um gigante argentino de e-commerce com operações em 18 países latino-americanos, que é frequentemente apontado como a “Amazônia da América Latina”. Assim como a Amazon, começou como uma operação estritamente de comércio eletrônico e, desde então, passou para diferentes áreas – como plataformas de pagamento – para criar um ecossistema digital holístico.
Por outro lado, as empresas de comércio eletrônico vertical são especialistas: pense nas empresas que vendem apenas produtos para bebês ou apenas sapatos, por exemplo. Essas empresas contam com a capacidade de mostrar melhor seu produto específico do que suas contrapartes horizontais, concentrando-se em uma ou poucas categorias de produtos e destacando suas características especiais. Uma farmácia on-line para produtos de venda livre, por exemplo, deve (em teoria) ser capaz de fornecer descrições de produtos mais precisas e apropriadas do que um grande varejista de várias categorias, e essa especificidade funciona a seu favor entre os consumidores.
A Petz é um exemplo de empresa de comércio eletrônico vertical da América Latina – uma varejista de produtos para animais de estimação cujas ações se valorizaram 96,2% e o valor de mercado saltou de R$ 5,1 bilhões para R$ 10,6 bilhões nos últimos 12 meses, graças aos avanços na digitalização e sua presença multicanal em vários países da América Latina.
Este é um título simples
No mês passado, 74% das visitas de consumidores brasileiros às plataformas de e-commerce foram feitas por meio de smartphones. Essa tendência deve crescer devido à expansão regional da internet rápida para latino-americanos em movimento. 20,8% dessas visitas vieram por meio de aplicativos dedicados para smartphone de comércio eletrônico.
Atualmente, os aplicativos móveis desempenham um papel cada vez mais importante na construção de relacionamentos entre empresas e seus clientes na América Latina. Os aplicativos de comércio eletrônico móvel fornecem informações melhores sobre os requisitos e perfis dos clientes do que seus equivalentes na Web ou na Web móvel e podem ser usados por proprietários de empresas para atingir clientes em qualquer lugar, a qualquer momento.
Desenvolver aplicativos de comércio eletrônico para dispositivos móveis dá às empresas de comércio eletrônico maior visibilidade da marca e permite que elas se conectem melhor com seus clientes, a maioria dos quais passa muito tempo navegando na Web em seus dispositivos móveis. Mas os aplicativos móveis podem ter um preço se a experiência do usuário for mal pensada: telas pequenas tendem a irritar os usuários mais rapidamente do que as experiências via desktop ou pessoalmente, e cerca de um terço dos usuários móveis desinstalam um aplicativo se não o fizerem. t encontrá-lo fácil de usar. Isso explica por que os líderes de comércio eletrônico investiram em oferecer uma experiência de aplicativo móvel de alta qualidade a seus clientes e por que os pretendentes do mercado devem seguir o exemplo.
O comprador on-line médio na América Latina tende a usar o Android em vez do iOS por uma margem de cerca de 80%, embora os usuários do iPhone tendam a ser mais fiéis. E os consumidores não passam muito tempo olhando vitrines on-line: quase metade de todos os usuários de internet na América Latina nunca passa da primeira página dos resultados de pesquisa do Google, com quase 20% nunca passando dos três primeiros resultados (sejam ou não esses resultados são anúncios). Isso significa que as marcas precisam garantir que seu nome esteja no topo dos primeiros resultados de pesquisa do Google, usando táticas de SEO (otimização de mecanismo de pesquisa) e ASO (otimização de loja de aplicativos).
Para a maioria dos investidores estrangeiros, a América Latina está associada a indústrias da “velha economia”, como produção de petróleo e materiais básicos. Mas, como vimos, a região também é um foco de comércio eletrônico e empreendedorismo privado, que roubam cada vez mais os holofotes. Os avanços na digitalização resultaram em um crescente mercado de comércio eletrônico que não deve ser negligenciado, bem como hábitos de consumo distintos entre os latino-americanos que os recém-chegados à região precisam levar em consideração.