La pandemia de Covid-19 provocó un crecimiento sustancial en el comercio electrónico de América Latina, ya que cada vez más consumidores se quedaron en casa y recurrieron a las compras en línea a través de dispositivos móviles. Los países de la región respondieron impulsando iniciativas regionales para fomentar el comercio electrónico, lo que condujo a un desarrollo de mercado dinámico para los comerciantes nacionales y extranjeros. En 2020, América Latina se convirtió en la región de comercio electrónico de más rápido crecimiento del mundo, con grandes empresas como Amazon y Mercado Libre emergiendo como los grandes ganadores.
Con la flexibilización de las restricciones por el covid-19, Latinoamérica vuelve a experimentar un crecimiento prometedor a corto y mediano plazo. Se espera que la región crezca no menos del 2,5 % anual durante los próximos 10 a 15 años, superando a EE. UU., Europa y Asia oriental. La renovada confianza, el aumento de los ingresos disponibles y la rápida adopción de tecnología entre los latinoamericanos han hecho que esta región esté más preparada que nunca para participar en un mercado global, y las principales empresas internacionales de comercio electrónico están comenzando a tomar nota.
El año pasado, más de 400 millones de usuarios potenciales de comercio electrónico estaban en línea en 17 países de la región. La pandemia de Covid-19 solo ha acelerado el crecimiento de esta cifra, que aumentó a alrededor del 20% en las ventas en línea y las suscripciones móviles en América Latina y se espera que se extienda a 484 millones de usuarios para 2025.
El comercio electrónico minorista en América Latina todavía está en pañales, en términos relativos, y aún representa solo el 2,5 % de todo el gasto minorista, en comparación con el 10 % en EE. UU. y el 20 % en China. El sector debería verse impulsado por la entrada de competidores internacionales y la caída de los precios: además de la creciente expansión de Amazon, la entrada de minoristas chinos como AliExpress, Wish y Deal Extreme hará que los productos sean cada vez más accesibles y asequibles para los consumidores latinoamericanos. .
En este artículo, analizaremos algunas de las tendencias que caracterizan el comercio electrónico en América Latina en la actualidad, que ninguna empresa que busque ingresar a este prometedor mercado debería pasar por alto.
El estado del comercio electrónico en América Latina hoy
Brasil y México son los mercados de comercio electrónico más grandes de América Latina, tanto en términos de participación en el PIB (33 % y 25 % respectivamente) como en población (200 millones y 130 millones respectivamente). Mientras tanto, Chile tiene el ingreso per cápita más alto entre las 10 principales economías latinoamericanas (US$13.000), seguido de Costa Rica ($12.000), Argentina ($8.500) y México ($8.500, justo por encima del ingreso per cápita promedio de la región de $8.100).
El mercado de comercio electrónico brasileño, a menudo considerado un indicador de la región, aumentó un 5,29 % en junio de 2022, impulsado principalmente por los sectores de turismo, cosméticos y mercado, que aumentaron un 14,3 %, un 11,9 % y un 6,3 %, respectivamente. Según la agencia de SEO Conversion, el acceso al comercio electrónico a través de aplicaciones ha crecido significativamente en los últimos meses, con un total de 24.300 millones de visitas combinadas a través de aplicaciones y sitios web en los últimos 12 meses.
El estudio de Conversion también señala que las marcas y sectores de comercio electrónico más destacados entre los consumidores brasileños, es decir, aquellos con la mayor participación de búsqueda y participación general del mercado, son Amazon (59%, sector Importaciones), Petz (44%, sector Importaciones) y Stanley (42%, sector de regalos y flores). Esto refleja un escenario más optimista atribuido al crecimiento general del comercio electrónico brasileño y las tiendas físicas, y un repunte económico.
Meanwhile, a monthly regional survey has ranked the leading e-commerce retailers in the country in terms of audience share, both overall and by category. The current overall ranking is as follows:
- Mercado Libre (13,7%)
- Comprar (9,6 %)
- Amazonas Brasil (5,6 %)
- Americanas (4,9 %)
- Magalú (4,8 %)
- AliExpress (3,6 %)
- iFood (3 %)
- Casas Bahía (2,8%)
- Zapatos de red (1,9 %)
- Shein (1,4 %)
Comercio electrónico horizontal vs. vertical en América Latina
El comercio electrónico en América Latina puede venir en todas las formas y tamaños y aun así tener éxito. Un ejemplo de esta diversidad es la diferencia entre los negocios de comercio electrónico horizontales y verticales que operan en la región.
En pocas palabras, las empresas de comercio electrónico horizontal venden productos de una amplia gama de categorías. Amazon.com es probablemente el ejemplo más conocido, ya que vende libros, muebles, comida, comestibles, ropa, juguetes, software, música, aparatos y mucho más. Los negocios de comercio electrónico horizontal a menudo se comercializan para el consumidor como una «ventanilla única» y destacan la conveniencia como un punto de venta, mientras que normalmente aprovechan la cadena de suministro y las ventajas de escala para poder ofrecer los mejores precios en el mercado.
Un ejemplo de ello en América Latina es MercadoLibre, un gigante argentino del comercio electrónico con operaciones en 18 países latinoamericanos, que a menudo se promociona como el «Amazon de América Latina». Al igual que Amazon, comenzó como una operación estrictamente de comercio electrónico y desde entonces ha pasado a diferentes áreas, como las plataformas de pago, para crear un ecosistema digital holístico.
Por otro lado, las empresas de comercio electrónico vertical son especialistas: piensa en empresas que solo venden productos para bebés, o solo venden zapatos, por ejemplo. Estas empresas confían en poder exhibir mejor su producto específico que sus contrapartes horizontales, centrándose en una o pocas categorías de productos y destacando sus características especiales. Una farmacia en línea para productos de venta libre, por ejemplo, debería (en teoría) ser capaz de proporcionar descripciones de productos más precisas y apropiadas para la industria farmacéutica que un minorista importante de varias categorías, y esta especificidad funciona a su favor entre los consumidores.
Petz es un ejemplo de una próspera empresa latinoamericana de comercio electrónico vertical: un minorista de productos para mascotas cuyas acciones se han apreciado un 96,2 % y cuyo valor de mercado saltó de R$ 5100 millones a R$ 10600 millones en los últimos 12 meses, gracias a los avances en digitalización y su huella multicanal en múltiples países latinoamericanos.
La importancia de las aplicaciones móviles
El mes pasado, el 74 % de las visitas de los consumidores brasileños a las plataformas de comercio electrónico se realizaron a través de teléfonos inteligentes. Esta tendencia crecerá debido a la expansión de Internet rápido en toda la región para los latinoamericanos en movimiento. El 20,8 % de estas visitas se produjo a través de aplicaciones para smartphone dedicadas al comercio electrónico.
Actualmente, las aplicaciones móviles juegan un papel cada vez más importante en la construcción de relaciones entre las empresas y sus clientes en América Latina. Las aplicaciones móviles de comercio electrónico brindan mejores perspectivas sobre los requisitos y perfiles de los clientes que sus equivalentes en la web o en la web móvil, y los dueños de negocios pueden usarlas para dirigirse a los clientes en cualquier lugar y en cualquier momento.
El desarrollo de aplicaciones móviles de comercio electrónico otorga a las empresas de comercio electrónico una mayor visibilidad de la marca y les permite conectarse mejor con sus clientes, la mayoría de los cuales pasan mucho tiempo navegando por la web en su dispositivo móvil. Pero las aplicaciones móviles pueden tener un precio si la experiencia del usuario está mal pensada: las pantallas pequeñas tienden a irritar a los usuarios más rápido que las experiencias a través del escritorio o en persona, y alrededor de un tercio de los usuarios móviles desinstalarán una aplicación si no lo hacen. No lo encuentro fácil de usar. Esto explica por qué los líderes del comercio electrónico han invertido en ofrecer una experiencia de aplicación móvil de alta calidad a sus clientes y por qué los pretendientes del mercado deberían intentar hacer lo mismo.
El comprador en línea promedio en América Latina tiende a usar Android sobre iOS por un margen de alrededor del 80 %, aunque los usuarios de iPhone tienden a ser más leales. Y los consumidores no pasan mucho tiempo mirando escaparates en línea: casi la mitad de todos los usuarios de Internet en América Latina nunca pasan de la página uno de los resultados de búsqueda de Google, y casi el 20% nunca pasa de los tres primeros resultados (ya sea que estos resultados son anuncios). Esto significa que las marcas deben asegurarse de que su nombre esté en la parte superior de los primeros resultados de búsqueda de Google, mediante el uso de tácticas de SEO (optimización de motores de búsqueda) y ASO (optimización de la tienda de aplicaciones).
Para la mayoría de los inversionistas extranjeros, América Latina se asocia con industrias de la «vieja economía», como la producción de petróleo y los materiales básicos. Pero como hemos visto, la región también es un semillero para el comercio electrónico y el emprendimiento privado, que están acaparando cada vez más la atención. Los avances en la digitalización han dado como resultado un mercado de comercio electrónico en crecimiento que no debe pasarse por alto, así como distintos hábitos de consumo entre los latinoamericanos que los recién llegados a la región deben tener en cuenta.